嘘かホントかわからんが、金とビットコインは今から買っても、まったく遅くないと思う。
出どころはロシアのアントン・コビャコフ氏の記者会見。日本ではまったく報道されておらず、私はアラブ銀行の記事で発見
日本語訳要約は以下のとおり。
ロシアのウラジーミル・プーチン大統領の上級顧問アントン・コビャコフ氏は、米国が35兆ドルという巨額の国家債務を帳消しにするために暗号通貨を使用する準備をしていると大胆に主張した。
同氏はウラジオストクで開かれた東方経済フォーラムで講演し、米国は「金と仮想通貨市場のルールを書き換えようとしている」と主張した。米国財務省のデータによると、米国の債務は現在37兆ドルを超えており、10年前は18兆1500億ドルだった。1981年以降、米国の債務は10倍に増加している。
コビャコフ氏は、ワシントンは世界に犠牲を払わせて自国の財政問題を解決しようとしていると述べた。米国の債務は最終的に米ドル建てステーブルコインに移行し、価値が下落するだろうと指摘した。これにより米国の保有資産は最終的に減少し、「ゼロからスタート」できるようになるとコビャコフ氏は付け加えた。同氏は、これが世界をいわゆる「暗号クラウド」へと押し進めることになると警告した。
アメリカは債務問題の歴史を持つ ― コビャコフ氏が歴史的類似点を指摘
コビャコフ氏によると、現在の危機は、米国の金融史上における過去の2度の金融リセットに似ているという。1930年代の大恐慌の際、政府は異例の措置を取らざるを得なかった。
同氏はまた、ニクソン大統領が1970年代にドルと金の最終的な結びつきを終わらせる決定を下したことにも言及した。「1930年代や1970年代と同様に、米国は世界の犠牲のもとで自国の金融問題を解決するつもりだ」と、述べた。過去の例を参考にすれば、今日のツールは現代的なひねりを加えて古い目的を果たしているだけかもしれないと考えている。
米国は暗号フレームワークを構築中
米国はデジタル資産に関する規則を策定しており、当局は国家準備金の一部として仮想通貨を保有するという考えを浮かべている。例えば、シンシア・ラミス上院議員は5月に、ビットコインこそが米国の36兆ドルの債務に対する「唯一の解決策」だと述べました。彼女は、政府に対し今後5年間で100万ビットコインを購入し、20年間保有することを求めるビットコイン法案を推進しました。さらに、米国当局は、ステーブルコインの枠組みは米ドルが主要通貨であり続けることを確実にすることに重点を置くことになると指摘している。
GENIUS法案の支持者であるスコット・ベセント財務長官は、この法案が国家債務の削減に役立つ可能性があると主張している。しかし、ステーブルコインは国債に逆効果をもたらす可能性があるという議論があります。ステーブルコインは国債の需要を高め、結果として国債発行の増加につながるからです。
以下、日本人の動画による解説。レバナス一本リーマンは嘘つきだと言われることもあるけど、大げさに言っているだけでトレンドは掴んでいるように思う。たぶん、
こういうことらしい。
- ドルとアメリカ国債の信用を減らす（関税を誰彼なくふっかける）
- アメリカ国債をみんなが手放し、金を買う=金価格の高騰
- アメリカはさらにドルにいろんな言い訳で課税し、ドルを吐き出させ金価格を高騰させる
- ステーブルコイン（ドルと1対1を保証したデジタル通貨）を流通させ、デジタル通貨決済を取り入れる
- 2025年にアメリカ政府は「戦略的ビットコイン備蓄金」を成立させ、ビットコインを保有
- アメリカ保有の金(約8000トン)の価格（簿価 $22.222/toz トロイオンス。ニクソンが設定したまま)を再評価
- 差額のx000億ドルを会計に放り込んで、ビットコインを買う
- ビットコインとドルのレートを再評価
- ドルの価値は下がりまくり、ビットコインと金の価値はあがる。（帳簿上、借金を消し込む）
簡単にいえば、ドルの価値を下げる（ドル切り下げ）。金とビットコインをドルベースで上げ、量的緩和をする。ドルの価値は大幅に減るので、ドル建て借金の価値も減る。
今、アメリカ政府はあらゆる手段でビットコイン収集家になっているらしい。
これは以前から疑問に思っていた点だ。国家は何事も管理したがる。日本に限らずいろんな国の中央銀行は自国のデジタル通貨について研究をしている。うまくいけば、輪転機はいらないし、脱税も不可能になる。こんないいことはない。ところがアメリカドル・デジタル通貨ではなく、野放しのビットコインを承認し、買うということが奇妙だと思っていた。
いくつかの反論記事
アメリカが保有する金を再評価したところで、帳簿の資産が膨らむだけという人がいた。資産が膨らむからなにかをするための余裕を作るわけであって、そんな金額じゃ負債を帳消しにはできない。同様にアメリカの増やした関税だけで負債を帳消しにできるわけでもない。これらを借金を消すためと言っている人は計算していない。
かなり思い切った手段を取らないといけないし、基軸通貨だからドルの切り下げをしないというのは楽観的すぎる。日本の負債も同様だ。ローマ帝国の時代から政治家は国民にいい顔をしたいのと私腹を肥やしたいから財政は悪化する。問題の先延ばしは必ず通貨の切り下げという形で始まる。プラザ合意も例外ではない。それがもっとも国民に反対されにくい実質の借金を減らす方法だからだ。日本が円安という事実上の円切り下げをしていても国民は泣くだけで怒らない。自然現象だと思っている。通貨を切り下げ、インフレでまんべんなく払わせる方法が古来から取られてきた方法だ。
いかにアメリカの金融がヤバいかはIn Deepの記事を読めばわかる。アメリカが今まで通りやっていけるとはとうてい考えられない。
この話を否定する人々は「それではアメリカは借金をどうやって圧縮するつもりか？」ということについて答えない。ただひたすら「基軸通貨のドル切り下げはない」と言い張るだけだ。それは自分の都合で、そう思いたいだけだ。実際、BRICS諸国はドルに依存しない体制を作ろうとしているではないか。BRICSの経済圏を舐めてはいけない。世界のおよそ1/4だ。グレートサウスという範囲にすると約40%。西側先進国だけで経済が回っていると思ったら大間違いだ。
America Firstといっているトランプ大統領が本当に放置するだろうか？どう遅く見積もっても、彼の任期中に爆発する。イーロン・マスクにやらせていたDOGEもうまくいかなかったのだ。
金について日本はすごく不思議だ。今の日本の金の産出量は年間たったの6トン。ところが掘っている菱刈鉱山はトンあたり20グラムも金が出ているらしい。中国は年間300トン以上掘っているが、トンあたり1グラムを切るようだ。つまり鉱山を稼働させる採算ラインはトンあたり1グラム前後のようだ。
なぜ日本の金山を掘らないかは一般的には主要な金鉱山の金が枯渇したといわれている。しかし、戦争中に金鉱山整備令により金を掘ることを止めさせられたからという説がある。
だとすると、国策会社を作って掘ればいいのにな、と思う。
この問題を考えるための前提
- 2025年、アメリカの借金の支払い利子が軍事費を超えてしまった。すべての政策よりも、この借金をなんとかしないと、アメリカ政府はデフォルトする。存続にかかわる
- インフレ対策でFRBが金利を上げようとしても、支払い利子が同時に増える（日本も同じ）から金利を揚げられない
- 金をBRICSやヨーロッパがかき集めていて、ドルの信頼は揺らいでいる。もともとニクソンショックで金の裏付けのないドルをここまで引っ張れたのは奇跡的
- BRICSや中国は金価格にペッグ（リンク）した通貨を模索中。
- 1933年にルーズベルト大統領は大統領令でアメリカ国民から金を安値で買い上げ、直後に高値にレート変更し、借金を減らしたという前例がある。（プラザ合意で合意したとはいえ）
以上より、金とビットコインは実需の増大により価値は跳ね上がる可能性がある。宝くじよりは当たる可能性はあるので軽くもっておいて損はないのではなかろうか。
もし、こんなことが現実に起きたら、日本円は対ドルで爆上がりするので、我々の生活はうってかわってラクになる。例えばアメリカ産牛肉が今、1000円で100グラムしか買えないのに、100円で100グラム買えれば牛丼はものすごく安くなる。
トランプ大統領はアメリカに工業を取り戻す(Make America Great Again) というスローガンで、低学歴白人労働者に支持されて大統領になったが、やっていることは真逆で低所得者を殺しにかかっているようにしか見えない。
金を持つ時の注意
証券会社で金を買ったつもりでも、金そのものではありません。
金価格を基準とした債権のようなものです。
ただし、メリットがあって金ETFなどは株と同じで分離課税です。どれだけ儲かろうが20.x%の税金しかかかりません。
デメリットは債券市場が荒れた時に現物の金に戻せないことです。
私は金・銀・プラチナについてはすべて三菱マテリアルのマイ・ゴールド・パートナーで現物を持った形にしています。
すぐに手放すつもりなら証券会社のほうが管理はラクです。ただ、資産を防衛しよう、インフレ分は目減りしないようにしよう、と考えるのであれば金の現物をもったほうがいいと思います。
ここのところ金が高い理由はインフレと低金利のせいです。金はモノの代表ですから、インフレと同じように値上がりします。一方、金には金利がつきません。でも低金利ならそんなことはあまり意味がないです。さらに通貨不安のために需要が多いから金価格は上がっていると考えています。
金塊や金貨で持つことを勧めている人もいますが、問題があります。保管をどうします？家に空き巣が入ったら真っ先にもっていかれて終了です。また金塊は単位が大きいです。これを書いている時点で金1グラム 23,056円ですから、１００グラムで230万円です。結構な大金ですが、大丈夫でしょうか？もっと小さい単位で売り買いできたほうがいいと考える人は私と同じ方法がいいと思います。
